伦敦，2024 年 9 月 11 日/美通社/ -- International Game Technology PLC (NYSE:IGT)（“IGT”）今天宣布成功定价 5 亿欧元 4.250% 高级担保票据，到期日为 2030 年，由 IGT 的全资子公司 IGT Lottery Holdings BV 发行，并由 IGT 及其某些全资子公司提供高级担保（“票据”）。
已申请将该票据在都柏林泛欧交易所的官方名单上上市，并获准在都柏林泛欧交易所的全球交易市场上交易。
票据的结算须遵守惯常市场和成交条件，预计将于 2024 年 9 月 18 日完成。
IGT 打算利用出售票据所得收益赎回 IGT 于 2025 年 2 月 15 日到期的 499,999,000 美元 6.500% 优先担保票据（规则 144A：ISIN/CUSIP US460599AC74/460599AC7 和规则 S：ISIN/CUSIP USG4863AAC20/G4863AAC2）（“2025 年到期的 6.500% 票据”），该票据将于 2024 年 9 月 24 日全额按面值偿还（“赎回”），用于支付与票据相关的某些债务发行成本和一般公司用途。赎回的条件是 IGT 收到至少 5 亿欧元的票据出售总收益。有条件的赎回通知将发送给所有 2025 年到期的 6.500% 票据的登记持有人。
本票据未根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）进行登记，且不会进行登记，且未经根据证券法进行登记或根据适用的登记豁免规定，不得在美国发售或出售。
该票据仅在以下情况下发售和出售：(i) 根据《证券法》第 144A 规则在美国向合格机构买家发售和出售；(ii) 根据《证券法》的 S 条例在美国境外向非美国个人发售和出售。
本新闻稿并不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，亦不构成任何司法管辖区内任何证券的出售，在该等司法管辖区的证券法规定注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属违法行为。
IGT 网站的内容或可通过 IGT 网站上的超链接访问的任何网站均未纳入本新闻稿或构成本新闻稿的一部分。
本新闻稿在某些司法管辖区的分发可能受到法律限制。获得本新闻稿的人士应了解并遵守任何此类限制。任何不遵守这些限制的行为都可能构成违反任何此类司法管辖区的证券法。
在欧洲经济区成员国，本新闻稿（以及随后发出的任何有关本文所述证券的要约）仅针对并针对符合 2017/1129 号条例 (EU) 第 2(e) 条规定的“合格投资者”。本票据仅向合格投资者发售，任何邀请、要约或协议认购、购买或以其他方式获取此类证券均仅与合格投资者签订。非合格投资者不得在任何欧洲经济区成员国根据本新闻稿采取行动或依赖本新闻稿。
MiFID II 专业人士/ECPs 专用 / 无 PRIIPs KID – 制造商目标市场（MiFID II 产品治理）仅限于合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）。未准备 PRIIPs 关键信息文件 (KID)，因为 EEA 的零售业无法获得。
在英国，本新闻稿（以及随后发出的任何有关本文所述证券的要约）仅针对并针对符合《2017/1129 号条例 (EU)》第 2 条定义的“合格投资者”，因为该条例根据《2018 年欧洲联盟（退出）法案》构成英国国内法的一部分。本票据仅向合格投资者发售，任何邀请、要约或协议认购、购买或以其他方式获取此类证券的行为均仅针对合格投资者。非合格投资者在英国不应根据本新闻稿采取行动或依赖本新闻稿。
仅限英国 MiFIR 专业人士/ECP/无英国 PRIIPs KID – 制造商目标市场（英国 MiFIR 产品治理）仅限于合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）。由于英国零售渠道无法获取，因此未准备英国 PRIIPs 关键信息文件 (KID)。
本新闻稿及任何相关文件或资料的发布并非由经修订的《2000 年金融服务和市场法》（“FSMA”）第 21 条授权人员发布，且此类文件或资料也未获得授权人员的批准。因此，此类文件或资料不会分发给英国公众，也不得传播给英国公众。本新闻稿仅供以下人士分发：(i) 在投资相关事务方面拥有专业经验（属于《2005 年金融服务现代化法》（金融推广）法令（经修订，简称“金融推广法令”）第 19(5) 条范围内的投资专业人士）；(ii) 属于《金融推广法令》第 49(2)(a) 至 (d) 条范围（“高净值公司、非法人协会等”）的人士；(iii) 在英国境外的人士；或 (iv) 可以合法地向其传达或促使其传达《金融服务现代化法》第 21 条所指的与发行或出售任何证券有关的投资活动的邀请或诱因。本新闻稿仅针对相关人士，非相关人士不得采取行动或依赖本新闻稿。与本新闻稿相关的任何投资或投资活动仅向此类人士提供，并且仅与此类人士进行。
关于 IGT
IGT (NYSE:IGT) 是全球领先的博彩公司。我们通过所有渠道和受监管业务为玩家提供有趣且负责任的博彩体验，从彩票和游戏机到体育博彩和数字博彩。我们的解决方案利用大量引人入胜的内容、对创新的大量投资、玩家见解、运营专业知识和前沿技术，提供无与伦比的博彩体验，吸引玩家并推动增长。我们在全球 100 多个司法管辖区的政府和监管机构建立了良好的本地业务和关系，并通过遵守最高标准的服务、诚信和责任来创造价值。IGT 拥有约 11,000 名员工。欲了解更多信息，请访问 www.igt.com。
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消息来源：国际游戏技术有限公司
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